红色男头:风电下乡!老旧风机置换开启新风口,关注风电产业链这三条主线

时间:2021年09月13日 18:28:50 中财网
  财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日,风电板块一路走高,个股也掀起涨停潮,截止今日收盘,天天大赢家安卓内蒙华电(600863)、豫能控股(001896)、佳电股份(000922)、振江股份(603507)、中际联合恒润股份(603985)、金现代天顺风能(002531)、大金重工(002487)共10只个股涨停。





  消息面,9月10日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在西南地区结合水电的开发,统筹推进水、风、光综合基地开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”;在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发,实现近海规模化开发,远海示范化开发。同时,在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造,提升风能资源的利用效率,推动风电提质增效,实现高质量发展。

  绿色电力交易开启 促进风电光伏市场
  9月7日,首次绿色电力交易启动,共17个省份259家市场主体参与,绿色电力交易是以风电、光伏等绿色电力产品为标的物,在电力中长期市场机制框架内设立的交易品种。通过市场化交易风电、光伏绿色电力,红色男头:有效提升其相关发电项目的投资收益和投资积极性。

  浙商证券指出,绿色电力有多重好处将刺激需求侧市场,供给侧市场,绿色电力价格适当高于当地电力中长期交易价格,体现了这部分绿色电力的额外价值。需求侧市场,首日交易用户覆盖了国有大型企业、跨国公司等,涉及行业包括汽车、化工、机械、钢铁、日用消费品等,多属于高产值、高科技企业,一方面这类企业对于环保低碳等ESG更加重视,另一方面在抵充碳排放、扩建产能、减税等方面确实存在诸多政策优先支持。

  风电下乡刺激装机增量 潜在市场达1000GW级
  此次“千乡万村驭风”计划,将大幅推动风电装机,据中国风能协会测算,全国69万个行政村,假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5 兆瓦风电机组,全国可实现1000GW风电装机。

  另外,老旧风机置换也将刺激装机增量,据浙商证券数据显示,我国现存量风电并网装机近3亿千瓦,累计风电机组超14万台。结构上看,全国现有1.5MW及以下老旧风电机组装机近8000万千瓦。在不考虑尾流、机位等因素影响的情况下,若将1.5MW及以下老旧风机置换成4MW以上的大风机,全国存量机组改造有望带来约275GW的装机增量。

  风电企业中报亮眼 龙头盈利能力回升
  据万联证券统计风电26只股票样本,21H1风电行业营业收入1201.67亿元,同比增长26%,归母净利润182.89 亿元,同比增长60%。其中,整机商实现营业收入 484.58亿元,同比增长24%,归母净利润31.97亿元,同比增长96%;零部件板块实现营业收入352.51亿元,同比增长22%,归母净利润48.21 亿元,同比增长56%;风电场 运营板块营业收入364.59亿元,同比增长33%,实现归母净利润100.35亿元,同比增长 51.56%。

  


  各细分龙头方面,上半年盈利能力普遍回升,金风科技(002202)归母净利润同增45%,日月股份(603218)归母净利润同增15.04%,天顺风能归母净利润同增47.05%,明阳智能(601615)归母净利润同增96.26%。展望后市,中泰证券指出,当前行业2021年估值中位数18倍、性价比较高,主要推荐三条主线:
  (1)全球供应以及国产化替代的高成长零部件:日月股份,关注新强联双一科技(300690);
  (2)海风相关产业链:明阳智能,关注东方电缆(603606);
  (3)受益行业景气环节:天顺风能金风科技,关注泰胜风能(300129)、中材科技(002080)龙源电力、大唐新能源大金重工天天大赢家安卓(300772)等。

  风电产业链核心个股一览:
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